Module terrain
Commerciaux terrain
Espace de pilotage des commerciaux : RDV qualifiés, tournée, documents client, financement et compte rendu de visite.
RDV aujourd’hui
14
Commerciaux terrain
Fiches qualifiées
38
Prêtes à affecter
Documents manquants
22
À récupérer client
Financements
9
En attente organisme
RDV commerciaux
Les rendez-vous validés par le confirmateur arrivent ici pour affectation et suivi terrain.
Tournées & itinéraires
Vue route, optimisation des passages et préparation des visites du jour.
Fiches qualifiées
Fiches prêtes pour le commercial : programme, commentaires, historique et pièces attendues.
Documents client
Avis d’impôt, bon de commande, justificatifs, photos, pièces financement et MaPrimeRénov’.
Dossiers financement
Taux zéro, Domofinance, Sofrenco : pièces, statut, acceptation, refus.
Application commerciale
Préparation de l’app iPhone : RDV, itinéraires, fiches, upload documents.
Flux commercial prévu
Fiche confirmée
Le confirmateur valide le RDV.
RDV terrain
Le commercial reçoit la fiche.
Documents
Upload des pièces chez le client.
Financement
Dossier envoyé, accepté, refusé ou en attente.